《嘉年华第二季》是一部杰雷米·波德斯瓦执导的电影，主要演员包括迈克尔·J·安德森、阿德里安娜·巴比欧、克兰西·布朗和尼克·斯塔尔。故事背景设定在1934年的美国，那是一个尘土飞扬的时代。

主人公本·霍金斯是一个逃亡者，他偶然逃到了一个巡回嘉年华中。在这里，他遇到了一系列奇特的人物。首先是会看塔罗牌的母亲和她的具有超能力但思维迟钝的女儿。然后是一位失明的心灵感应者，一个蓄着胡子的女人，还有一对连体双生姐妹。他们共同组成了这个令人神秘而充满魅力的嘉年华。

然而，这个嘉年华幕后的管理者却是一个神秘而难以捉摸的人物。他拥有特殊的能力，可以医治瘸子和使死人复活，但却要付出代价。这个人物对于年轻的本有着特殊的计划。本经常被一些神秘而预示性的梦境所困扰，他将这些梦境与加利福尼亚州的一位传教士贾斯汀·克罗共享。

贾斯汀因为自己的梦境坚信自己在执行上帝的旨意，并开始发挥自己的特殊天赋。然而，随着时间的推移，他的计划越来越多地导致了令人不安和悲惨的后果。

在这个“魔术的最后伟大时代”，本·霍金斯和贾斯汀·克罗正朝着善与恶的巨大冲突迈进。然而，谁将站在哪一边，目前尚不得而知……

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